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氫能熱度再升“雙碳”目標下前景廣闊 我國氫能行業(yè)發(fā)展將迎來加速期

2023-7-12 10:33 來源: 金融投資報

  全球氫能正進入快速發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)提升。有分析指出,為加速推進我國氫能行業(yè)發(fā)展,國家、地方對氫能行業(yè)的規(guī)劃頻出,疊加產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟市場廣闊,氫能融資項目數(shù)量持續(xù)增長,相關(guān)企業(yè)加速布局,我國氫能行業(yè)發(fā)展將迎來加速期。

  從頂層設計來看,去年國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》。作為中國首個氫能產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃,《規(guī)劃》明確了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位和目標并作出部署,根據(jù)《規(guī)劃》,到2025年,我國將初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。

  就今年來看,上半年中央各部委發(fā)布了7項氫能政策,11省市發(fā)布24項氫能補貼政策。加氫站、非化工園區(qū)制氫加氫一體站開始落地。興業(yè)證券分析師王帥指出,氫能全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全面推進,“雙碳”目標下前景廣闊。

  “預計2023年下半年存在”制-儲-運-加“環(huán)節(jié)投資機會?!鄙耆f宏源分析師查浩指出,隨著我國加大對氫能上游“制-儲-運-加”環(huán)節(jié)的投入,預計到2030年在中性條件下,“制-儲-運-加”領域的市場空間將達到3700億元左右。制氫環(huán)節(jié)方面,可再生能源制氫是未來的主流趨勢,建議投資者關(guān)注華電重工、華光環(huán)能;運加氫環(huán)節(jié),隨著氫能基礎設施完善,以及打破運輸半徑限制,運輸成本直線下降,建議關(guān)注冰輪環(huán)境、石化機械、開山股份;液氫環(huán)節(jié)則可降低運輸成本,延長運輸半徑,使得終端氫氣降價,建議關(guān)注中泰股份等。

  華電重工(601226)

  氫能業(yè)務乘勢突破

  公司2022年業(yè)績整體略超市場預期,由于公司所處工程行業(yè)特點,一季度開工交付往往較少,而費用開支較為剛性,因此公司一季度往往出現(xiàn)虧損。國信證券指出,在氫能業(yè)務方面,公司氣體擴散層產(chǎn)品按期試生產(chǎn),1200Nm3/h堿性電解槽成功下線,并成功簽訂達茂旗20萬千瓦新能源制氫工程示范項目。公司聯(lián)合高校開展儲氫技術(shù)研究,確定儲氫氣瓶技術(shù)路線。公司控股子公司通用氫能突破了氣體擴散層、質(zhì)子交換膜批量化制備的技術(shù)難點,具備氣體擴散層、質(zhì)子交換膜批量化生產(chǎn)能力。在光伏業(yè)務方面,公司積極開拓國內(nèi)市場,順利簽訂集團內(nèi)山西應縣等5個光伏項目以及集團外中煤大屯光伏項目,完成新疆木壘等多個光伏支架項目供貨,著手布局內(nèi)蒙區(qū)域市場,為業(yè)務進一步拓展奠定基礎。

  冰輪環(huán)境(000811)

  產(chǎn)品覆蓋多個領域

  公司技術(shù)研發(fā)實力較強,可提供-271度至200度溫度區(qū)間、0Mpa至90Mpa壓力范圍的產(chǎn)品及服務。同時,公司緊跟時代發(fā)展趨勢,積極參與數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型,持續(xù)保持自身在制冷行業(yè)的競爭實力。華安證券指出,氫能裝備方面,公司壓縮機技術(shù)實力雄厚,氫能產(chǎn)品涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈較多領域。氫液化領域新型高效氦氣螺桿壓縮機、氣輸送壓縮機、燃料電池空氣壓縮機、燃料電池氫氣循環(huán)泵、高壓加氫壓縮機等氫能裝備主要性能指標均達到國際先進水平。碳捕集設備方面,雙碳目標迫在眉睫,碳捕集行業(yè)也成為重點支持產(chǎn)業(yè)。公司已具備該領域最核心的設備的研發(fā)和制造技術(shù),且產(chǎn)品應用在多項目中,已經(jīng)得到市場驗證及高度認可。未來,氫能與碳捕集設備有望成為公司新成長極。

  開山股份(300257)

  項目訂單加速落地

  公司氫能業(yè)務緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢,項目訂單加速落地。氫冶金方面,公司與國內(nèi)外主流鋼廠深度合作,自2019年開始先后向?qū)氫摪艘?a target="_blank" class="relatedlink">鋼鐵、意大利達涅利集團、河鋼宣化鋼鐵提供應用于氫冶煉項目的工藝螺桿壓縮機,2023年3月再次獲得八一鋼廠2500立方米富氫碳循環(huán)高爐技術(shù)改造項目,以及達涅利低碳直接氫還原鋼鐵項目訂單。天然氣摻氫方面,公司奧地利子公司LMF核心產(chǎn)品往復式壓縮機是氫氣輸送核心設備,目前LMF在英國、俄羅斯、荷蘭等地區(qū)已經(jīng)和正在獲得數(shù)個億元級訂單。中信證券指出,公司作為國內(nèi)螺桿壓縮機龍頭企業(yè),近年來積極推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸,大力進軍地熱發(fā)電領域,同時在高端工藝壓縮機領域持續(xù)突破,現(xiàn)已進入業(yè)績收獲期??春霉救蚧瘧?zhàn)略布局對標國際空壓機龍頭企業(yè),以及在地熱發(fā)電領域的強大成長潛力。

  華光環(huán)能(600475)

  綠電制氫空間廣闊

  公司深耕環(huán)保和能源兩大領域,開展裝備制造、工程與服務、項目運營管理三大板塊業(yè)務。2023年一季度,公司營業(yè)收入22.06億元,同比增長12.05%,歸母凈利潤2.21億元,同比增長6.58%,業(yè)績有所改善。東北證券指出,綠電制氫空間廣闊,電解槽有望構(gòu)建新增長極。隨著下游用氫端產(chǎn)能擴大,上游制氫端綠氫供給不足成為氫產(chǎn)業(yè)鏈的新一代結(jié)構(gòu)性問題,電解法制氫將成為破局關(guān)鍵。公司與大連理工大學簽訂了規(guī)?;瘔A性電解水制氫《技術(shù)開發(fā)合同》,2023年4月,公司1500Nm/h堿性電解槽產(chǎn)品正式下線,目前已經(jīng)形成年產(chǎn)1GW電解水制氫設備制造能力,預計隨著國內(nèi)綠氫項目招標推進,公司電解槽銷售有望逐步上量。

  石化機械(000852)

  潛在市場空間巨大

  公司是中國石化唯一的油氣裝備研發(fā)制造和專業(yè)技術(shù)服務中心,主營業(yè)務涵蓋石油工程、油氣開發(fā)、油氣集輸三大領域,多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,業(yè)績良好。隨著國企改革逐步推進,財務指標煥發(fā)新活力。

  國企改革“雙百行動”背景下,石化機械不斷調(diào)整改革方向,優(yōu)化改革措施。公司2017-2022年營業(yè)收入、凈利潤年均復合增長率分別為14.18%、33.96%。東北證券指出,各省紛紛出臺政策加速規(guī)劃加氫站建設,未來發(fā)展空間巨大。公司大股東中國石化積極布局制氫、加氫站項目,預計至 2025 年新建加氫站502-902 座,潛在設備市場空間77.3-138.9億元。公司背靠中國石化,提供加氫站成套裝備解決方案,預計氫壓縮機潛在市場空間為19.3-44.4億元。

  中泰股份(300435)

  核心技術(shù)自主可控

  公司深耕深冷設備行業(yè)多年,核心產(chǎn)品板翅式換熱器被廣泛運用于煤化工、天然氣、石化、氫能源等領域,技術(shù)實力出眾。此次獲認證的鋁制板翅式熱交換器,是LNG深冷再液化裝置的核心設備之一,所有部件原材料均實現(xiàn)了國產(chǎn)化,零部件加工、裝配均由公司自主完成,實現(xiàn)了核心技術(shù)和工藝自主可控,公司扎實的設備制造能力再次被驗證。德邦證券指出,公司自主投建的新建產(chǎn)能預計于2023年陸續(xù)投產(chǎn),屆時換熱器產(chǎn)能可增加2-3倍,公司能夠有效縮短訂單交貨周期,加快收入確認進程,并提升訂單獲取能力。訂單方面,截至2023年3月31日,公司在手設備訂單18.6億元,2022年新簽設備訂單13.4億元,創(chuàng)歷史新高??春霉驹O備業(yè)務的長期穩(wěn)定增長。

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